2025年6月6日 星期五

還是投資純市值型指數ETF最好

今日更新「可長期投資的ETF清單」,美股市值型增加00858永豐美國500大ETF。

00646追蹤的是標普500指數,00858追蹤的是斯托克美國500指數。標普500指數除了通過市值加權及流動性檢驗之外,還要求連續4個季度的財報淨利要為正,並通過委員會審查並選擇。斯托克美國500指數則刪除連續4個季度的財報淨利為正及通過委員會審查規則,就是單純流動性檢驗後,直接取市值排序最大的500間公司。

2025年6月2日 星期一

停損00915,並從可長期投資ETF清單中移除

看過00915新出爐的配息率,該是跟00915說再見的時候。從去年6月以來至今滿一年,我自己投資個股無論績效還是配息率都遠勝00915,我不知道留它有何用?投資不能懶惰,求ETF不如求己,自己動手不求人最好。

2025年5月22日 星期四

高股息ETF經歷多空循環後的整體表現

我們計算2025/4/2-2025/5/21期間高股息市值報酬的變化,這篇目的是比較高股息ETF經歷完整下跌和上漲階段後的最終情況,也就是檢視攻防一體的綜和能力。

除了00918績效勉強與大盤差不多之外,其他主流高股息ETF回血的能力和速度都低於大盤。這也可以應證以追求績效超越大盤設計的大部分高股息策略指數,經過多個多空循環之後,長期還是難以擊敗大盤,幾乎不可能出現如投信DM回測那種,10年超過大盤5倍、8倍報酬的結果,各家投信募資時的回測數據均不足以採信。

2025年5月21日 星期三

高股息ETF空頭後的反彈表現

加權指數自4/9落底以來,一個多月反彈了4400多點,本版也統計主流高股息ETF,從4月9日至5月21日收盤價及還原配息後績效表現,歸納出以下幾點:

1.漲贏大盤多是月配息ETF,可以說是一吐怨氣,尤其是00940終於跑贏大盤沒有鄉民吐槽得哪麼不堪,而季配息ETF只有00918贏過大盤。

2025年4月23日 星期三

股市投資是和時間聯手的戰役

股市投資是和時間聯手的戰役。如果長期相處,時間就會成為你的盟友;如果草率對待,時間就會成為你的敵人。

2025年4月16日 星期三

我不相信什麼股債ETF配置

很多財經網紅拿2020年FED暴力降息4碼,長期美債ETF狂飆為範本,鼓吹買進長債ETF進行股債配置以保護資產,下場就是2022年、2025年連續兩次股債雙殺被洗臉。我只相信把錢投資在能力圈內的股票,才是最安全的作法,我才不相信什麼股債ETF配置那套。

2025年4月11日 星期五

高股息ETF面對空頭市場的表現

本週台股崩盤,正好可以檢視近二年才成立的高股息ETF面對空頭市場的表現如何。季配息部分00731、00713、00878跌幅小於大盤;月配息部分有00939、00944跌幅小於大盤,其中季配息平均比月配息跌的還要少。

3、6、9月死亡之組,仍然還是我們常常推薦的00713一枝獨秀。00915跌幅與大盤相同,顯示其標榜的低波動策略並沒有發揮效果,已經從我們推薦可長期投資的ETF名單中刪除。00919、00918跌幅超越大盤,跟我們之前的分析差不多。

2、5、8月組,00731、00878表現非常亮眼,我們還是只推薦00878作為長期投資的標的。